半導體等熱門賽道公司成機構調研心頭好
績優股獲機構調研
(資料圖片)
以泰凌微為例，公司2025年上半年共實現營業收入5.03億元，同比增長37.72%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.01億元，同比增長274.58%。半年報披露后，公司接受了146家機構調研。公司表示，業績的快速增長得益于客戶需求增長、新客戶拓展以及新產品開始批量出貨。公司各產品線收入均有增加，其中多模和音頻產品線增幅明顯，低功耗藍牙產品線收入也有較大增長。受益于高毛利產品銷售占比提升、產品銷售結構優化以及銷售規模擴大帶來的成本優勢，公司2025年上半年毛利率提升到了50.61%。同時，得益于銷售額增加帶來的經營杠桿效應，收入增幅超過了費用增幅，使得凈利潤的增速遠超營業收入增速。上半年公司凈利率達20.08%。
景氣度向好的熱門賽道更是受到機構強烈關注。以多氟多為例，公司披露的投資者關系活動記錄表顯示，在動力領域，公司自9月起訂單激增，現排產已至12月，增長勢頭迅猛。儲能業務方面，公司整體表現穩健，預計今年及明年都將保持良好態勢。兩/三輪車電池業務蓄勢待發，增長潛力巨大，有望超預期。公司預計明年動力電池將維持穩定增長，而儲能及兩/三輪車電池業務將迎來大幅增長。
半導體等板塊熱度提升
從行業角度看，半導體、工業機械、化工、汽車零部件、通信設備等行業上市公司接受機構調研數量居前。
受業績回暖影響，不少半導體行業上市公司密集接受機構調研。機構普遍對相關上市公司下半年行業景氣度、和大型半導體企業的合作、在手訂單情況等問題較為關心。
對于下半年行業景氣度，南芯科技在最新披露的投資者關系活動記錄表中提到，今年下半年，隨著消費電子行業旺季的到來以及客戶新品的發布，公司在多個領域均有望實現快速成長，同時，在汽車電子、工業等領域的產品下半年有望繼續延續增勢。對于毛利率，南芯科技還提到，公司第二季度毛利率受到產品結構和市場競爭的綜合影響，較同期下降。公司在智慧能源領域業務規模快速成長，占比在第二季度進一步提升，因該業務領域的行業毛利率相對較低，從而影響了公司整體毛利率。展望下半年，隨著下半年公司業務規模的發展，公司業務結構有望改善，毛利率有望逐季修復。
和大型半導體企業合作方面，力合微在最新披露的投資者關系記錄表中提到，公司目前在中芯國際流片較多，基于雙方多年良好的合作關系，較好地保障了產能供應的穩定性。
對于在手訂單情況，翱捷科技在接受機構調研時提到，公司的芯片定制業務在手訂單充足。目前公司各項目進展順利，預計2026年芯片定制業務的收入較2024年將會有倍數級增長。
海外市場拓展成關注點
近期，不少上市公司在接受機構調研時提到，會積極把握全球化發展機遇。
一些公司在接受機構調研時提到，公司上半年國際業務好于國內業務。以偉星股份為例，公司在最新披露的投資者關系活動記錄表中提到，上半年，公司實現營業收入23.38億元，同比增長1.8%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.69億元，同比下降11.19%。分地區看，受益于全球化戰略的深入，公司在國際市場的影響力持續提升，國際業務同比增長13.72%，其表現好于國內業務。目前，公司已擁有孟加拉和越南兩大海外生產基地，截至2025年上半年末，公司境外產能占比為18.48%。除了持續搭建并完善國際營銷網絡，公司還將通過對現有海外園區的技改和生產的全球化布局來提升全球制造保障能力。
一些養殖類上市公司也籌劃出海業務。溫氏股份在最新披露的投資者關系活動記錄表中提到，公司目前已初步明確肉雞業出海發展。公司現已組織專項業務團隊，持續推進出海計劃實施。
部分公司提到，未來業績改善的主要推力來自海外市場的持續拓展。以春雪食品為例，公司近期接受機構調研時表示，根據公司所處的白羽肉雞和預制菜行業情況分析預測，2025年下半年的經營環境預計會比上半年有所改善，幅度可能較為溫和；公司憑借自身的優勢策略，有望獲得優于行業平均水平的業績表現。公司業績改善的主要推力來自海外市場的持續拓展（2025年上半年公司出口收入占比已達30%，下半年有望延續增長態勢）、新增產能的釋放（公司計劃在下半年新增2條調理品生產線，預計年底前投產）以及產品結構的優化（拓展產品品類，烤腸、海產品等新品下半年已經開始貢獻增量）。
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