額度“不設限” 三大運營商算力投資再加碼
2024年，三大運營商均實現營業收入、凈利潤同比上行，新興業務收入占比進一步提升，特別是云計算業務增長明顯。
據中國電信披露的數據，2024年中國電信天翼云收入達1139億元，同比增長17.1%；人工智能業務增速尤為亮眼，智能收入達89億元，同比增長195.7%。戰略新興業務成為公司新增長極。
中國移動2024年政企市場收入2091億元，同比增長8.8%，其中5G專網收入同比增長61%。移動云收入突破千億元，達到1004億元，同比增長20.4%。
中國聯通則表示，算網數智業務已經成為中國聯通第二增長曲線。其中，2024年聯通云收入為686億元，同比增長17.1%，數據中心收入為259億元，同比提升7.4%，智算業務驅動算力服務強勁增長，2024年簽約金額超過260億元。
分析認為，當前傳統通信需求日趨飽和，行業同質化競爭加劇，但以人工智能為代表的科技革命、產業變革給整個行業帶來了巨大的信息服務增長空間。
值得一提的是，目前三大運營商均全面接入了DeepSeek開源大模型，并針對熱門的DeepSeek-R1模型提供了專屬算力方案和配套環境。北京電信AI團隊技術專家易曉露告訴記者，中國電信自主研發的“翼企問”平臺已運用DeepSeek大模型進行智能化升級，新平臺有“開箱即用”的標準化功能模塊，可以為企業量身定制知識管理系統。目前北京電信通過DeepSeek大模型技術，聚焦政務智能化轉型和企業數字化需求，已形成覆蓋基礎設施、數據服務、智能應用的全鏈條解決方案。
天風證券認為，DeepSeek有望幫助運營商提升服務效率，開發新的AI驅動業務，從傳統通信服務商向數字化服務提供商轉型，且運營商的閑置云端算力有望得到充分利用。分析師進一步指出，AI時代下的運營商，云、IDC和算力資源利用率有望顯著提升，從而帶來重估機會。
生成式人工智能的快速發展，對算力和數據流通利用提出更高更迫切的需求。記者注意到，2025年盡管三大運營商資本開支進一步降低，但其均表示持續優化資本開支方向，加碼算力領域投資。
2025年，中國電信預計資本開支合計約為836億元，預計同比減少10.6%，其中，算力投資同比增長22%。中國電信相關負責人表示，今年算力投資將根據需求靈活調整不設限。
中國移動方面表示，2025年將創新構建“連接+算力+能力”新型信息服務體系，計劃資本開支1512億元人民幣，相比2024年下降128億元，主要用于連接基礎設施優化、算力基礎設施升級、面向長遠的基礎設施布局以及支撐CHBN科技創新、感知提升等方面。其中，在算力領域投資373億元，占資本開支的比例提升到25%，對于推理資源將根據市場需求進行投資，不設上限。
中國聯通預計固定資產投資在550億元左右，其中算力投資同比增長28%。此外，公司還為人工智能重點基礎設施和重大工程專項作了特別預算安排。中國聯通高級副總裁唐永博在業績說明會上表示，將根據智算和6G等需求，以及國內外發展趨勢，及時調整投資規模。
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