反彈繼續！北向資金兩天爆買近200億，什么信號？
6月16日，大盤全天高開高走延續反彈，創業板指領漲。截至收盤，滬指漲0.63%，深成指漲1.11%，創業板指漲1.44%。
盤面上，AI概念股集體走強，其中CPO概念股再度大漲，光庫科技20CM漲停，博創科技、太辰光等多股漲超10%；數據要素震蕩走強，卓創資訊、云賽智聯、久遠銀海等多股漲停；ChatGPT概念股反彈，鼎捷軟件20CM漲停，昆侖萬維漲超10%。國企改革、中字頭概念股開盤活躍，長春一東、中成股份、中國海誠等超10股漲停。
(資料圖)
下跌方面，消費股陷入調整，國光連鎖、三江購物跌超5%。
總體上個股漲多跌少，兩市超2900只個股上漲。滬深兩市今日成交額10677億，較上個交易日縮量47億。這也是連續第三天成交額破萬億。
值得注意的是，北向資金全天凈買入105.46億元，這一數據續創2月9日以來新高；其中滬股通凈買入42.21億元，深股通凈買入63.25億元。兩個交易日下來，北向又合計“爆買”了快200億元。
一個有趣的巧合是，回看2月9日那個北向爆買的交易日，當天行情也是單邊上行，滬指收于3270.38點，而今天滬指收盤時為3273.33，十分接近。
另一方面，目前的深指和創指，都還不及當時的高度，這暗示什么呢？樂觀點想，至少上漲的空間還不少。
回到今天具體的盤面上，可以看到，受利好消息影響，國企改革、中字頭概念剛開盤時活躍度較高。
這是因為：據央視新聞報道，日前，國資委召開中央企業提高上市公司質量暨并購重組工作專題會，就上市公司并購重組交流工作經驗，明確工作思路，持續推動中央企業提高上市公司質量工作。
會議指出，近年來中央企業以資本市場深化改革為契機，主動運用并購重組手段促進資產和業務布局優化完善，提升國有資源運營配置效率，工作取得積極成效。
作為央企控股上市公司提質的重要舉措，國資委將繼續督促指導中央企業以上市公司為平臺開展并購重組，持續提高核心競爭力、增強核心功能，以更加務實有力的行動做優基本面、夯實基本功，為中央企業實現高質量發展、在構建新發展格局中更好發揮作用提供堅實支撐。
而人工智能方面各細分板塊（比如大模型、硬件、數據要素、虛擬數字人等）的表現，一方面有自己的消息發酵：
今天上午，中國科學院自動化研究所在上海發布了該所研制的新一代人工智能大模型——紫東太初2.0。全新大模型相比第一代著力提升了決策與判斷能力，實現了從感知、認知到決策的跨越，未來將在醫療、交通、工業生產等領域發揮更大作用。
另一方面，場內資金本身也在和賽道、中特估等其它板塊相互博弈，因此呈現一定的輪動和此起彼伏。若要各板塊都普漲，增量資金不能少。
拿近期最具帶動性的CPO板塊來說，其持續強勢，既是AI大模型訓練對于算力的需求加劇，海外廠商對于800G為代表的高性能的高模塊追加頻率及數量超市場預期。而更重要的，作為AI產業最容易實現業績兌現的細分，隨著中報預告臨近，市場加劇了相關公司業績預期博弈。
當然，如果謹慎地看，經過幾天的修復，目前市場已接近前期下跌中繼區間。籌碼相對集中，拋壓或在近期加大。強勢突破，需要的是更多增量資金進場。
那么，下周行情怎么看？
渤海證券指出，經濟數據的放緩已在市場預期之中，而本周降息的開啟，意味著管理層逆周期調節舉措的啟動。雖然政策底不一定完全同步于市場底，但市場的方向已定，由政策刺激所帶來的預期回升將使得反彈行情逐步展開。在市場整體增量資金偏弱環境下，如何抓住主線并獲取更好的彈性，將是把握反彈行情的關鍵。
行業配置方面，穩增長周期正式開啟下，相關板塊在政策預期下有望迎來修復性機會，但最終的修復力度仍將取決于逆周期調節的力度，短期考慮到政策仍在預期階段，可繼續關注消費（家電、汽車）、基建（機械、建材）板塊的修復性機會。此外，站在確定性角度，可繼續關注景氣持續獲印證下的AI產業鏈，可重點上游算力板塊（通信、計算機、半導體）和下游應用環節（傳媒）。
國盛證券則表示，技術面上，兩市指數近期持續反彈，使滬指扭轉下跌趨勢，深指完成見底確認，進入反彈周期；政策面上，央行超預期調降MLF，即將到來的LPR也大概率調降，同時美CPI數據超預期下降，進一步加息的概率降低。兩方面結合，指數有望進入反彈上行周期。
隨著中報節點臨近，疊加人工智能方向近期漲幅較大存在調整預期，因此，市場風格有望迎來切換，估值已經較為合理的新能源有望接棒人工智能走牛。可重點關注鋰電池、光伏、白酒等板塊。
投資有風險，獨立判斷很重要
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封面圖片來源：行情軟件截圖
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