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主要結(jié)論

綜合來看，由于厄爾尼諾一般會導(dǎo)致美國西部、巴西南部、阿根廷中部降水較正常偏多，因而傾向于對其單產(chǎn)有一個(gè)正向的提振作用。從統(tǒng)計(jì)上來看，厄爾尼諾年份，阿根廷、巴西、美國、中國、烏克蘭五國單產(chǎn)較上年平均增幅分別13.37%、7.28%、3.70%、1.25%和8.43%，南美的阿根廷、巴西在厄爾尼諾年份增產(chǎn)傾向最強(qiáng)，其次是美國，中國影響較小，烏克蘭樣本相較小且波動(dòng)較大，統(tǒng)計(jì)結(jié)果的可信度不強(qiáng)。厄爾尼諾雖然總體上有利于南北美玉米生產(chǎn)國的產(chǎn)量的提升，但也要考慮產(chǎn)區(qū)的實(shí)際天氣的形勢，在一些特例年份，局部天氣現(xiàn)實(shí)可能與厄爾尼諾事件的影響在時(shí)間或空間上并不一致，從而使得單產(chǎn)的出現(xiàn)異常變動(dòng)。目前中國東北產(chǎn)區(qū)氣溫降低、美國面臨較為嚴(yán)重的干旱為當(dāng)前玉米市場增加了一定的不確定性，短期天氣升水的注入或延續(xù)下去。但天氣現(xiàn)狀惡化與厄爾尼諾年份的玉米增產(chǎn)概率偏高的背景相背離下，亦意味著對天氣預(yù)期變化的密切跟蹤尤為重要。

厄爾尼諾是指赤道中、東太平洋海表大范圍持續(xù)異常偏暖、且強(qiáng)度和持續(xù)時(shí)間達(dá)到一定條件的現(xiàn)象，是氣候系統(tǒng)年際氣候變化中的最強(qiáng)信號。厄爾尼諾事件的發(fā)生，不僅會直接造成熱帶太平洋及其附近地區(qū)的干旱、暴雨等災(zāi)害性極端天氣氣候事件，還會以遙相關(guān)的形式間接地影響到全球其它地區(qū)天氣氣候并引發(fā)氣象災(zāi)害，進(jìn)而對農(nóng)作物的生產(chǎn)形成較大的影響。近年來，隨著臨儲玉米的消化完成，國內(nèi)玉米市場產(chǎn)需缺口的矛盾凸顯，進(jìn)口玉米數(shù)量亦不斷增加。這意味著一方面國內(nèi)玉米市場對產(chǎn)量的依賴程度不斷上升，另一方面與全球玉米市場的聯(lián)動(dòng)性亦在加強(qiáng)，這都將強(qiáng)化市場對天氣的敏感度。目前北半球玉米逐漸進(jìn)入天氣炒作窗口期，適逢氣象機(jī)構(gòu)開始預(yù)警厄爾尼諾發(fā)生的可能性在增加，厄爾尼諾對玉米市場將會產(chǎn)生什么樣的影響亦將成為當(dāng)前的一個(gè)重要關(guān)注點(diǎn)。

【資料圖】

01

厄爾尼諾現(xiàn)狀及對全球天氣的潛在影響

為了跟蹤厄爾尼諾的發(fā)展動(dòng)態(tài)，氣象機(jī)構(gòu)在赤道中、東太平洋劃定了幾個(gè)監(jiān)測關(guān)鍵區(qū)，包括 Nio1+2 區(qū)（90°W-80°W，10°S-0°）、Nio3 區(qū)（150°W-90°W，5°S-5°N）、Nio4 區(qū)（160°E-150°W，5°S-5°N）和Nio3.4 區(qū)（170°W-120°W，5°S-5°N）。通過對這些區(qū)域的海表溫度異常（SSTA，即海表溫度與多年氣候平均值的差）的持續(xù)觀測，輔以一些其他海氣特征來確定厄爾尼諾的進(jìn)展情況。一般來說，氣象機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的是Nio3.4區(qū)SSTA的均值變化情況，并將此區(qū)域SSTA三個(gè)月滑動(dòng)均值作為監(jiān)視、評估及預(yù)測的厄爾尼諾變化情況的核心指標(biāo)，即ONI指標(biāo)。當(dāng)ONI指標(biāo)讀數(shù)達(dá)到或者超過+0.5oC時(shí)，即進(jìn)入厄爾尼諾狀態(tài)，當(dāng)ONI連續(xù)5個(gè)月達(dá)到或超過+0.5oC時(shí)即可確認(rèn)一次厄爾尼諾事件。反之，當(dāng)ONI指標(biāo)讀數(shù)達(dá)到或低于-0.5oC時(shí)，剛稱之為拉尼娜狀態(tài)，當(dāng)ONI連續(xù)5個(gè)月達(dá)到或低于-0.5oC時(shí)即可確認(rèn)一次拉尼娜事件。

根據(jù)NOAA的監(jiān)測，自2023年1月開始，太平洋東部赤道附近海表溫度異常（SSTA）偏暖狀態(tài)逐步加強(qiáng)，到4月時(shí)，熱帶太平洋大部分地區(qū)的海表溫度都已經(jīng)上升到貼近甚至高于歷年均值，SSTA偏暖狀態(tài)由太平洋東部擴(kuò)展到西部。截至6月初，Nio3.4區(qū)SSTA已經(jīng)上升到0.9oC，以SSTA三個(gè)月滑動(dòng)平均值為基礎(chǔ)的ONI最新（3月-5月）讀數(shù)亦升至0.1oC。不斷上升的太平洋中東部地區(qū)SSTA預(yù)示著厄爾尼諾狀態(tài)可能正在形成。NOAA亦在6月12日的周度監(jiān)測報(bào)告中正式發(fā)布了厄爾尼諾警報(bào)，按其預(yù)測，厄爾尼諾狀態(tài)很大概率會一直到持續(xù)到2013/14年北半球冬季的結(jié)束。從強(qiáng)度來看，根據(jù)整合不同模式的預(yù)估均值，Nio3.4的SSTA將逐步加強(qiáng)，在OND（10月-12月）可能超過1.5oC的水平，達(dá)到中等偏強(qiáng)的強(qiáng)度。

一般來說，厄爾尼諾事件通常會造成太平洋東部及中東部降雨增加，同時(shí)，澳大利亞北部、印度尼西亞及菲律賓較正常年份干燥。此外，根據(jù)厄爾尼諾出現(xiàn)的時(shí)間不同，其影響亦略有區(qū)別。當(dāng)厄爾尼諾出現(xiàn)在北半球冬季（12月-1月）時(shí)，厄瓜多爾沿岸、秘魯西北部、巴西南部、阿根廷中部及東非赤道附近地區(qū)天氣將較正常年份更加濕潤，而南美北部、中美洲及非洲南部將較正常年份更加干燥。東南亞、東南非、日本、阿拉斯加南部至加拿大中西部、巴西中南部及澳大利亞東南部氣溫會較正常年份偏高。美國墨西哥灣一帶氣溫會較正常年份涼爽。當(dāng)厄爾尼諾出現(xiàn)在北半球夏季時(shí)（6月-8月）時(shí)，美國西部山區(qū)、智利中部會較正常年份濕潤，澳大利亞東部會變得相對干燥。南美西部海岸及巴西東南部氣溫將較正常年份偏高。

02

歷史厄爾尼諾周期下主產(chǎn)國玉米單產(chǎn)變化

自1980年以來，目前已經(jīng)發(fā)生過11次厄爾尼諾事件，按其強(qiáng)度等級來看，超強(qiáng)3次、中等5次、弱3次。本次厄爾尼諾若最終得到確認(rèn)將是第12次，按照模型預(yù)估，本次厄爾尼諾事件達(dá)到中等強(qiáng)度的可能性比較大，可以參考的是1986.10-1988.2，1991.06-1992.07，1994.10-1995.04，2002.06-2003.02，2009.08-2010.03這五次。從發(fā)生時(shí)間來看，大概率與北半球作物生長季，甚至南半球生長季重疊，與1982.05-1983.07，1991.06-1992.07，1997.06-1998.06，2002.06-2003.02相似。考慮到玉米的生長季節(jié)的差異，下面分別從南北半球兩個(gè)的角度考慮厄爾尼諾對當(dāng)?shù)赜衩桩a(chǎn)量的影響。

從北半球來看，美國、中國是全球最大的兩個(gè)玉米生產(chǎn)國，美國、烏克蘭是重要的玉米出口國。從歷史回溯來看，在厄爾尼諾年份，美國玉米的單產(chǎn)高于趨勢單產(chǎn)的可能性較大。在過去11次中僅有三次單產(chǎn)低于趨勢單產(chǎn)，這三次分別是1991.06-1992.07，2002.06-2003.02，1997.06-1998.06。對于中國來看，玉米單產(chǎn)總體波動(dòng)相對較小，厄爾尼諾年份波動(dòng)規(guī)律并不明顯。烏克蘭玉米單產(chǎn)在90年代出現(xiàn)明顯的趨勢性回落，可能受政治不穩(wěn)定帶來的影響有關(guān)，但在隨后的年份中，亦沒有觀察到厄爾尼諾與單產(chǎn)變動(dòng)有明顯的相關(guān)性。

從南半球來看，阿根廷、巴西是最重要的玉米生產(chǎn)和出口國。阿根廷、巴西玉米單產(chǎn)都有一定段時(shí)間低于趨勢水平，但這可能與整體的管理、技術(shù)進(jìn)步速度不平穩(wěn)有關(guān)。但從年際單產(chǎn)變化來看，厄爾尼諾年份相對于前后年份更容易獲得較高的單產(chǎn)，其中阿根廷尤為明顯，阿根廷玉米單產(chǎn)最高的幾個(gè)年份基本上都對應(yīng)厄爾尼諾年份，巴西玉米單產(chǎn)亦出現(xiàn)類似的情況。

綜合來看，盡管各個(gè)國家玉米單產(chǎn)厄爾尼諾年份表現(xiàn)有所差異，但從整體上來講，厄爾尼諾傾向于對單產(chǎn)有一個(gè)正向的提振作用。從統(tǒng)計(jì)上來看，厄爾尼諾年份，阿根廷、巴西、美國、中國、烏克蘭五國單產(chǎn)較上平均增幅分別13.37%、7.28%、3.70%、1.25%和8.43%，南美的阿根廷、巴西在厄爾尼諾年份增產(chǎn)傾向最強(qiáng)，其次是美國，中國影響較小，烏克蘭樣本相較小且波動(dòng)較大，統(tǒng)計(jì)結(jié)果的可信度不強(qiáng)。這基本上可以從厄爾尼諾對各地區(qū)的天氣的影響上得到解釋：厄爾尼諾在北半球冬季出現(xiàn)概率較高，其時(shí)南美正處于玉米生長季，而北半球冬季的厄爾尼諾往往又會造成阿根廷中部、巴西南部降水充足，從而有利于玉米的生長。當(dāng)厄爾尼諾出現(xiàn)在北半球夏季時(shí)，美國玉米亦處于生長季，此時(shí)美國西部山區(qū)天氣較正常年份相對濕潤，從而有可能獲得較好的收成；相對而言，中國、烏克蘭雖然亦處于生長季，但夏季厄爾尼諾對其產(chǎn)區(qū)的天氣影響不是很明顯，邏輯上講厄爾尼諾對玉米單產(chǎn)影響可能不強(qiáng)。需求注意的是，厄爾尼諾雖然從整體上增加阿根廷、巴西、美國玉米增產(chǎn)的可能性，但也有一些特例存在，譬如2002年6月-2003年2月的厄爾尼諾事件覆蓋了北美玉米的生長季，但當(dāng)年美國玉米部分產(chǎn)區(qū)在7月仍出現(xiàn)了較為明顯的干旱，使得當(dāng)年收成并不理想。

03

當(dāng)前國內(nèi)外重要產(chǎn)區(qū)天氣情況

根據(jù)前文對厄爾尼諾對主要生產(chǎn)國單產(chǎn)影響的分析，考慮到當(dāng)前處于北半球作物的關(guān)鍵生長期，此處重點(diǎn)對中國、美國的玉米生產(chǎn)中短期的天氣進(jìn)行簡要分析。

3.1

國內(nèi)東北部氣溫偏低

國內(nèi)來看，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部6月供需報(bào)告預(yù)估玉米播種面積4347萬公頃，較上年增加40萬公頃，單產(chǎn)為6.49噸/公頃，較上年增加59公斤/公頃，使得總的產(chǎn)量預(yù)期增加。從國內(nèi)產(chǎn)區(qū)天氣來看，5月東北春玉米播種完成，光溫整體正常，土壤墑情適宜，利于玉米生長；華北、黃淮等地土壤墑情較好，有利于夏玉米播種出苗，總體開局較好。但6月第一周，東北地區(qū)多低溫陰雨寡照天氣，黑龍江東南部、吉林東南部和遼寧東北部等地氣溫較常年偏低1~2℃，雨日達(dá)5~6天，日照偏少1~5成，國家氣候中心的最新氣候預(yù)測公報(bào)稱，未來一段時(shí)間，內(nèi)蒙古東部、東北地區(qū)北部仍有降雨影響，氣溫較正常偏低，可能不利于玉米的生長。不過從往年看，目前階段的偏低氣溫對最終單產(chǎn)影響相對可控。

3.2

美國玉米天氣威脅較大

USDA6月的供需報(bào)告預(yù)計(jì)美國新季玉米種植面積為9200萬英畝，單產(chǎn)在181.5蒲式耳/英畝，處于近年最高水平。但實(shí)際上，5月以來美國主產(chǎn)區(qū)降水明顯偏少，使得面臨著干旱威脅的玉米比例不斷上升，根據(jù)美國旱情監(jiān)測系統(tǒng)的最新報(bào)告，截至6月13日，美國玉米有81%的面積或多或少的處于某種干旱威脅下，9%的處于極端干旱以上，其中內(nèi)布拉斯加、堪薩斯地區(qū)旱情較為嚴(yán)重，愛荷華、伊利諾伊等主產(chǎn)州干旱情況在上升。由于干旱的影響，美國玉米6月第一周的優(yōu)良率下跌至64%，為近5年最低水平，按此周優(yōu)良率的回歸分析模型的預(yù)估計(jì)年度單產(chǎn)將下降至178.9蒲/英畝。

目前美國玉米正逐步進(jìn)入需水量高峰，以內(nèi)布拉斯加地區(qū)玉米正常情況下用水規(guī)律來看，6月下旬到8月上半月間日均需求水量在0.3英寸以上，未來能否獲得足夠的降水補(bǔ)充對未來單產(chǎn)形成至關(guān)重要。按美國氣象部門的預(yù)測，未來1-7日內(nèi)布拉斯加中北部、堪薩斯中部將獲得1.5-2.5英寸的降水，愛荷華西部、密蘇里北部、伊利諾伊南部將有0.5-1英寸的降水；未來半個(gè)月內(nèi)的內(nèi)布拉斯加大部、堪薩斯西部將有3-6英寸的降水，預(yù)計(jì)將明顯緩解當(dāng)?shù)睾登椋珢廴A州東部、伊利諾伊北部降水仍偏少，降水不足2英寸，旱情或延續(xù)，而按照NOAA的估算，伊利諾伊、愛荷華地區(qū)需要5-8英寸的月度累計(jì)降水量才能結(jié)束旱情。總體來看，美玉米在未來一段時(shí)間內(nèi)干旱威脅仍難解決，意味著天氣市交易尚未結(jié)束。

04

結(jié)論

綜合來看，由于厄爾尼諾一般會導(dǎo)致美國西部、巴西南部、阿根廷中部降水較正常偏多，因而傾向于對其單產(chǎn)有一個(gè)正向的提振作用。從統(tǒng)計(jì)上來看，厄爾尼諾年份，阿根廷、巴西、美國、中國、烏克蘭五國單產(chǎn)較上平均增幅分別13.37%、7.28%、3.70%、1.25%和8.43%，南美的阿根廷、巴西在厄爾尼諾年份增產(chǎn)傾向最強(qiáng)，其次是美國，中國影響較小，烏克蘭樣本相較小且波動(dòng)較大，統(tǒng)計(jì)結(jié)果的可信度不強(qiáng)。厄爾尼諾雖然總體上有利于南北美玉米生產(chǎn)國的產(chǎn)量的提升，但也要考慮產(chǎn)區(qū)的實(shí)際天氣的形勢，在一些特例年份，局部天氣現(xiàn)實(shí)可能與厄爾尼諾事件的影響在時(shí)間或空間上并不一致，從而使得單產(chǎn)的出現(xiàn)異常變動(dòng)。目前中國東北產(chǎn)區(qū)氣溫降低、美國面臨較為嚴(yán)重的干旱為當(dāng)前玉米市場增加了一定的不確定性，短期天氣升水的注入或延續(xù)下去。但天氣現(xiàn)狀惡化與厄爾尼諾年份的玉米增產(chǎn)概率偏高的背景相背離下，亦意味著對天氣預(yù)期變化的密切跟蹤尤為重要。

（文章來源：國信期貨）